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时间: 2025-09-22 06:12:18 来源: bbs.ygxcmall.com 作者: 娱乐聚焦

　　中国触摸屏网讯，韩厂LCD涨价开启，退出韩国产能退出在即，业益者研究面板行业迎来拐点！出市场比

　　三星将于2020年底完全退出LCD面板业务。京东较好LGD预计在2019Q3结束后退出韩国本土LCD-TV产能，大受预计从2019Q3到2020Q4，市场合计退出产能占大部分国家总TV产能比重超过20%。韩厂

　　行业供给端出现拐点。退出考虑新增产能后，业益者研究产能环比/同比增长均大幅下降。出市场比从行业集中度和竞争格局来看，京东较好从2013年以来伴随着国内厂商的大受大幅度扩产，大尺寸LCD行业TOP5的市场集中度在分散，其中BOE、韩厂CSOT迅速上升，而三星、友达等下滑较快。我们预计伴随着行业格局洗牌后，以及国内产能的进一步增长，行业集中度再次收敛。而BOE、CSOT的龙头地位将进一步增强。

　　大部分2020年新增产能主要来自夏普（广州10.5代线爬坡），惠科（绵阳8.6代线爬坡）、京东方（武汉10.5代线爬坡）、华星光电（深圳11代线）。产能退出主要是三星和LGD，综合产能退出和新增来看2020年全年TV产能面积将同比-3.4%。

　　根据Omdia近期公布的2020年6月TV面板价格，主流尺寸价格加速上涨，其中32''/43''/50''/55''/65''涨幅分别为9%/4%/5%/4%/3%，群智公布的6月下旬TV价格同样呈现上涨趋势，其中32''/43''/50''/55''/65''涨幅分别为2/2/2/3/3美金，主要源于需求端各国/地区逐步解封，促销档期拉动需求强劲恢复，主力品牌旺季备货计划积较，供给端前期面板厂商库存得到有效去化，目前处于健康水位，供需进一步趋紧。

　　需求端先抑后扬，新一轮周期在即

　　根据群智咨询的数据，由于疫情造成的大部分国家封城、物流不畅、线下门店关闭等将在6月以后逐步缓解，由于行业整体库存水平较低，且下半年需求有恢复预期，补库存需求在即，奥运会欧洲杯等赛事的顺延，全年需求呈现先抑后扬之势。根据群智咨询的数据，预计2020年大部分国家液晶电视面板的平均尺寸增长1.4英寸。一方面10.5代线的大量投产，带动65寸、75寸等大尺寸出货占比持续提升，此外面板价格持续走低，带动整机价格维持低位，有利于需求的释放。LCD-TV行业整体供需比将从2020Q2的6.8%（供过于求），逐步降低至2020Q4的-3.4%（供不应求）。

　　一体拐点，龙头面板厂商的盈利能力同样有望迎来修正。TCL、京东方，早期投产产线已经开始陆续折旧完毕，折旧总金额持续上升。但带动而来的是营收体量的持续增长。

　　短期而言，韩厂产能退出效应陆续显现而大陆新增产能有限，海外经济复苏叠加三季度行业旺季，在需求旺盛、供给减少的情况下后续面板涨价持续性较强。长期而言，中国大陆面板厂新产线爬坡带动产能持续增长，韩国和中国宝岛产能持续退出，并存在产能重组机会，供给端的大幅改善驱动本轮行业周期向上，我们认为中长期看中国大陆厂商市占率将进一步提升，面板格局有望迎来中长期好转。聚焦细分领域，折叠屏商业化后有望驱动屏幕替换潮，利好柔性OLED产业发展。

　　受益公司主要为TCL科技、京东方。

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